2022年1月22日土曜日

金融庁から 投資商品の比較の手助けのための重要情報シートを制定  質問例も。

 各金融機関の間で広がってきているということですが

まだ 浸透していない 金融機関で投資商品買おうとする人は

重要情報シートの内容を 自ら 金融機関に問い合わせてみるのもよいかも

「重要情報シート」を作成・活用する際の手引きについて:金融庁 (fsa.go.jp)


顧客から 金融機関への質問例もでています

(質問例)

① あなたの会社が提供する商品のうち、この商品が、私の知識、経験、財産状況、ライフプラン、投資目的に 照らして、ふさわしいという根拠は何か。 

② この商品を購入した場合、どのようなフォローアップを受けることができるのか。

 ③ この商品が複数の商品を組み合わせたものである場合、個々の商品購入と比べて、どのようなメリット・デメ リットがあるのか。

こういうことを 商品購入前に 金融機関にとあわせてみるとよいのかも



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